山林深處蘭若寺內，住著千年樹妖。無形無體，凡有旅人，在寺中吸入妖氣，產生幻覺。幻覺映出其內心的欲念，樹妖則投其所好，將之迷惑，吸其精血增加道行。
除魔者燕赤霞，自幼修道，內心清澈無欲無求，進入寺中斬妖除魔。書生寧采臣則是在山中迷路，進入寺中，遇到樹妖手下的妖女聶小倩。聶小倩對寧采臣有好感，勸寧采臣投靠同在寺中投宿的除魔者燕赤霞，若能與燕赤霞共度一宿，也許能躲過樹妖魔掌，撐過天明速速離寺。
是夜，妖氣瀰漫，小倩擔心寧采臣受害，卻看到采臣吸入妖氣後，映照出內心的欲望是燕赤霞。大受打擊之外，更被樹妖逼迫幻化成燕赤霞誘惑寧采臣。另一方面，燕赤霞也吸入妖氣，映照出內心的秘密，動搖對自己一直以來「禁欲」的信念。燕赤霞是兩人唯一的希望，此刻卻深深陷入迷惘之中……。
黎明之前，他們如何面對自我，逃離這欲望迷霧？蘭若寺內，生死一瞬……唯願君心同我心？