在山海間見證國姓爺的期待與失落。第一幕啟於明鄭敗亡那年,一個雙人戲班在山裡搬演《國姓爺降妖》,卻怎麼也走不出去;第二幕透過後設手法,講述現代劇團排演《國姓之鬼》時,現場驚現靈異事件。國姓爺如何面對荷蘭人亨布魯克、父親鄭芝龍,兒子鄭經,甚至是對母親的記憶,在大航海時代的歷史漩渦中,他又該如何自處?