在山海間見證國姓爺的期待與失落。第一幕啟於明鄭敗亡那年，一個雙人戲班在山裡搬演《國姓爺降妖》，卻怎麼也走不出去；第二幕透過後設手法，講述現代劇團排演《國姓之鬼》時，現場驚現靈異事件。國姓爺如何面對荷蘭人亨布魯克、父親鄭芝龍，兒子鄭經，甚至是對母親的記憶，在大航海時代的歷史漩渦中，他又該如何自處？