山林深處蘭若寺內,住著千年樹妖。無形無體,凡有旅人,在寺中吸入妖氣,產生幻覺。幻覺映出其內心的欲念,樹妖則投其所好,將之迷惑,吸其精血增加道行。
除魔者燕赤霞,自幼修道,內心清澈無欲無求,進入寺中斬妖除魔。書生寧采臣則是在山中迷路,進入寺中,遇到樹妖手下的妖女聶小倩。聶小倩對寧采臣有好感,勸寧采臣投靠同在寺中投宿的除魔者燕赤霞,若能與燕赤霞共度一宿,也許能躲過樹妖魔掌,撐過天明速速離寺。
是夜,妖氣瀰漫,小倩擔心寧采臣受害,卻看到采臣吸入妖氣後,映照出內心的欲望是燕赤霞。大受打擊之外,更被樹妖逼迫幻化成燕赤霞誘惑寧采臣。另一方面,燕赤霞也吸入妖氣,映照出內心的秘密,動搖對自己一直以來「禁欲」的信念。燕赤霞是兩人唯一的希望,此刻卻深深陷入迷惘之中……。
黎明之前,他們如何面對自我,逃離這欲望迷霧?蘭若寺內,生死一瞬……唯願君心同我心?